Nära 100 procent av obligationsinnehavarna avser att acceptera den nu föreslagna refinansieringslösningen vilket ger Nobina Europe ytterligare frist att förbättra sin ekonomi.
Den föreslagna refinansieringslösningen innebär att cirka 25 procent av det gamla obligationskapitalet konverteras till aktier utgivna av Nobina AB, vilket motsvarar 95 procent av ägandet i Nobina AB. Resterande del av obligationskapitalet refinansieras i en ny obligation utgiven av Nobina Europe AB med nedanstående indikativa villkor:
AnnonsObligation i svenska kronor, med en euro tranche vilken ska gå att växla till svenska kronorNotering på Nasdaq OMX i StockholmFem års löptid med en put option för innehavarna efter två år, villkorat av en stark kassauppbyggnad i bolaget AnnonsÅrlig kontantbetalad kupong på 11 procentMöjlighet till återköp till nominellt belopp under hela löptidenOvanstående förutsätter en extra bolagsstämma i Nobina AB för att emittera de aktier som obligationsinnehavarna ska erhålla, samt för att hantera ledningens incitamentsprogram.
AnnonsSwedbank First Securities och Handelsbanken Capital Markets har anlitats som Nobinas ABs finansiella rådgivare.
Annons Annons
BREAKING